​中美SaaS比较:落后十年,十倍差距

|《互联网前沿》杂志 作者:闫德利、王潇咏 2021-03-02


作者

闫德利 腾讯研究院资深专家
王潇咏 腾讯研究院特约研究员、腾讯公司PCG平台与内容事业群产培生

软件定义世界
SaaS引领未来

       我们的世界越来越由软件所定义。十年前,美国浏览器之父、著名投资人马克·安德森就提出“软件正在吞噬世界”。C++语言发明人Bjarne Stroustrup也指出:“人类文明运行在软件之上。”波音787飞机利用了8000多种软件完成设计,一架飞机的代码总量有650万行,接近Google Chrome浏览器;F-35战斗机的代码总量有2400万行,是Android的两倍;一辆豪华小汽车的代码总量有1亿行,相当于Facebook和Office 2013之和。如下图所示。软件重新定义了产品,定义了制造产品的方式,并成为产品的主要价值之所在。2020财年,苹果公司的软件收入占比已达19.6%;申港证券预测,到2025年软件业务将为特斯拉汽车贡献18%的收入。


图 不同产品的代码总行数

       软件定义世界,SaaS引领未来。SaaS(软件即服务)也称为“按需软件”,它把传统的本地许可变为基于互联网的会员订阅,是软件交付方式的重大变革,具有开箱即用、按需付费、弹性可扩展的特征,能极大降低信息化门槛。它像水和电一样成为企业数字化转型之必需。二十年来,全球SaaS蓬勃发展,数字技术和实体经济加速融合,推动人们迈向“软件定义、数据驱动、平台支撑、智能主导、服务增值”的数字经济新时代。

我国SaaS远远落后于美国

       美国是SaaS的发源地和领导者,早在1999年就已起步。2020年迎来大丰收,全年有18家SaaS公司上市。目前,Adobe和Salesforce的市值高达2000亿美元,Zoom、ServiceNow、Square和Intuit的市值达1000亿美元规模,另有20多家公司市值在百亿、数百亿美元级别,加上转型的Office 365、Oracle、IBM、ADP、Autodesk等,美国的SaaS灿若星河,是数字经济的最大亮点之一。我国在2007年前后才有企业试水SaaS业务。直到最近十年,随着有赞和微盟等原生SaaS公司的创立,以及金蝶和用友的全面转型,我国才真正迎来SaaS的发展。因此,在起步上,我国晚于美国至少十年。
       SaaS是全球数字经济热潮。不仅美国,加拿大、澳大利亚、欧盟、日本等国家和地区的SaaS也在蓬勃发展。相较而言,我国SaaS发展十分落后,和美国相比存在不止十倍的差距。根据IDC数据,2019年我国SaaS的市场规模为30亿美元,仅占全球的2%。我国最大的SaaS公司——金山办公的市值仅排在全球第20名左右。我国十大SaaS公司的市值之和尚不及美国的1/8,甚至不及其他国家的1/2。SaaS是我国数字经济的最大短板。如下表所示。
中美和其他国家前十大SaaS公司市值比较(单位:亿美元)

注:Zendesk、Elastic、BigCommerce均创立于其他国家,后在美国设立总部。
数据来源:腾讯研究院,2021年1月25日。

       我国国产软件行业起步晚、底子薄,市场主体发展不充分,正版和付费意识比较欠缺,这都是造成SaaS“落后十年、十倍差距”的重要原因。但我国也有发展SaaS的独特优势。我国是互联网大国,消费互联网会员订阅模式蔚然成风;疫情为人们做了一场“生产生活习惯的大型数字化培训”,实体经济加快数字化转型对SaaS形成强大需求。习近平总书记指出:“信息化发展很快,不进则退,慢进亦退。”我们必须深刻认识到发展SaaS的必要性和紧迫性,快进向前,迎头赶上!

SaaS是制约云计算发展的“牛鼻子”

       算力之于数字经济,犹如动力之于工业经济。近年,世界各国国纷纷推出“云优先”“云智能”战略,把云计算作为塑造国家数字竞争力的重要举措。云计算有IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)和SaaS(软件即服务)三种模式,分别对应云服务的底层、中层和顶层。从全球看,顶层的SaaS是云计算市场的主体,占公有云的63.6%。我国则恰好相反,底层的IaaS占大头,SaaS仅占28.2%。如下图所示。

图 2019年全球和我国公有云市场结构比较

       IaaS和PaaS的资本开支和研发投入较大,行业集中度较高,参与者主要是亚马逊、微软、谷歌等少数大型科技公司。SaaS是上层多样的应用服务,涉及领域十分广泛,可孕育面向不同行业或者提供不同类型服务的众多“小巨头”。根据IDC数据,在2019年全球公有云IaaS+PaaS市场中,前5大厂商占了65%的份额;而在公有云SaaS市场中,前5大厂商仅占26%的份额。
       SaaS是各行各业“云开千朵”的引领力量,是IaaS和PaaS的需求之源,是云计算的尖刀班、数字化转型的先锋队。SaaS的滞后,已成为制约我国数字化转型和高质量发展的瓶颈。我们亟需牢牢抓住SaaS这个“牛鼻子”。为加快发展,腾讯公司于2019年推出“千帆计划”,通过SaaS加速器、SaaS技术联盟和SaaS臻选三大项目,提供技术、资金和培训服务,推动解决方案的集成创新,有效助力SaaS厂商的市场开拓,取得了一定的实效。但单靠企业的力量十分有限。我国尚未专门出台促进SaaS发展的政策文件。建议把SaaS作为政策着力点和突破口,出台实施壮大SaaS的政策措施,以强大的企业需求为牵引,形成“千帆竞渡,百舸争流”的繁荣云生态,加快实体经济数字化转型步伐。

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2018-07-11

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